宝保是一款非常实用的免费保单管理服务软件。该软件可以帮助用户快速对比各家、各种险种,并自动识别各类保单,实时跟踪保单状态,还可以发现潜在客户。通过该软件,用户可以更加方便地管理自己的保单,并且能够享受到更多的优惠和服务。
宝保软件特点
【每日一练】
每日一练功能是学习的好助手,提供免费的在线练习手册,帮助你每天取得一点进步。通过持续的练习,你可以不断提升自己的专业技能和知识水平。
【培训报名】
软件提供海量精选课程,方便用户在线报名并参与学习。这些课程涵盖了各种专业领域,让你可以充分利用碎片时间来提升自己的专业技能。无论是在工作中还是业余时间,你都可以通过培训报名功能来学习自己感兴趣的课程。
【展业工具】
软件提供专业的展业工具,包括精品海报、名片勋章和定制电子名片等。这些工具可以帮助你更好地展示自己的专业形象和营销理念,提升业务拓展的效率。通过这些工具,你可以轻松地展示自己的优势和特点,吸引更多的潜在客户。
【热门资讯】
软件提供保险动态和健康头条等热门资讯,让你随时了解行业动态和最新热点。通过阅读这些资讯,你可以及时获取有价值的信息,更好地把握市场趋势和客户需求。
宝保软件亮点
客户管理:这个功能亮点主要是为了帮助用户更好地管理和了解客户的需求。通过完整记录客户的来源和互动动态,用户可以随时发现和挖掘客户的需求。针对不同的客户类型,用户可以通过自定义标签来进行筛选和管理,使客户管理更加高效。此外,用户还可以永久保存客户的保单和文件,随时查看(新增)客户的相关材料。
保单营销:这个功能亮点独创了保单管理获客理念,不仅让用户可以自己管理不同公司的保单,还可以分享给客户,让客户自己主导导入(管理)保单。告别传统手动整理保单的方式,支持图片一键上传,提高了效率和准确率。
线上获客:这个功能亮点主要是为了帮助用户通过微信进行获客。用户可以通过微信朋友圈分享专业的运营素材,并且所有分享的内容都可以追踪访问记录。全新客户偏好画像可以为销售决策提供基础数据参考。