蓬莱织女回云车，指点虚无是归路。

巢父掉头不肯住，东将入海随烟雾。
诗卷长留天地间，钓竿欲拂珊瑚树。
深山大泽龙蛇远，春寒野阴风景暮。
蓬莱织女回云车，指点虚无是归路。
自是君身有仙骨，世人那得知其故。
惜君只欲苦死留，富贵何如草头露？
蔡侯静者意有余，清夜置酒临前除。
罢琴惆怅月照席：“几岁寄我空中书？
南寻禹穴见李白，道甫问讯今何如！”

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⑴孔巢父，《旧唐书》有传。他早年和李白等六人隐居山东徂徕山，号“竹溪六逸”。谢病，是托病弃官，不一定是真病。李白这时正在浙东，诗中又怀念到他，故题用“兼呈”。
⑵这句写巢父无心功名富贵。掉头，犹摇头。“不肯住”三字要和下文“苦死留”对看。朋友们要他待在长安，他总是摇头。
⑶这句有两层意思：一方面表明巢父不仅不恋宫贵，连自己的诗集也留在人间不要了；另一方面也说明巢父的诗可以长留不朽。巢父诗今不传，这句赠诗倒成了杜甫的自评。
⑷珊瑚树生热带深海中，原由珊瑚虫集结而成，前人不知，见其形如小树，因误以为植物。上言巢父入海，故这里用珊瑚树。
⑸此二句写东游的境界。上句，字面上用《左传》“深山大泽，实生龙蛇”，但含有比意。巢父的遁世高蹈，有似于龙蛇的远处深山大泽。下句兼点明送别是在春天。
⑹此二句写东游时的遭遇，是幻境。蓬莱，传说中的三仙山之一，在东海中。织女，星名，神话中说是天帝的孙女。这里泛指仙子。虚无，即《庄子》所谓“无何有之乡”。归路，犹归宿。
⑺知其故，指弃宫访道之故。
⑻这是一个转折语。代巢父点醒世人，也可看作转述巢父本人的话。草头露，是说容易消灭。这句和李白诗“功名宫贵若长在，汉水亦应西北流”同意。但世人不知，故苦苦相留。苦死留，唐时方言，犹今言拼命留。
⑼此二句写蔡侯饯行。侯，是尊称，杜甫尝称李白为“李侯”。静者，恬静的人，谓不热衷富贵。别人要留，他却欢送，其意更深，所以说“意有馀”。除，台阶。
⑽唐时宴会多用妓乐，送巢父却不合适，所以只用琴。罢琴，弹完了琴。酒阑琴罢，就要分别，故不免“惆怅”。下面三句都是临别时的嘱咐。
⑾空中书，泛指仙人寄来的信。把对方看作神仙，故称为空中书，杜甫是不信神仙的。“几岁”二字很幽默，意思是说不知你何岁何年才成得个神仙。
⑿这两句是要巢父见到李白时代为问好。“问讯”一词，汉代已有，唐代诗文中尤多。如韦应物诗“释子来问讯，诗人亦扣关”，杜诗如“问讯东桥竹，将军有报书”，并含问好意。禹穴有二，这里是指浙江绍兴县的禹穴。