客户笔记是一款易于使用的业务及客户管理软件,适用于中小企业老板、个体经营户、微商从业者、销售经理和自由职业者等。它提供了一系列功能,帮助用户管理公司业务、跟踪项目进展、记录客户信息、管理订单和待办事项。
客户笔记软件功能
客户管理:用户可以通过客户笔记建立每个客户的详细档案,包括联系信息、购买历史、交流记录等。这样,用户可以更好地追踪和挖掘每个商业机会,有效地促进业务增长。
项目跟踪:用户可以使用客户笔记来跟踪项目的进展情况,包括任务分配、进度管理、文档共享等。这样,用户可以更好地组织和管理项目,提高工作效率。
订单管理:客户笔记提供了订单管理功能,用户可以记录和跟踪订单的状态、付款情况等。这样,用户可以更好地管理销售流程,提供更好的客户服务。
待办事项:用户可以使用客户笔记来记录和管理待办事项,提醒自己完成重要任务。这样,用户可以更好地组织工作,提高工作效率。
客户笔记软件特色
客户时间轴:每个客户都有一个独立的时间轴,记录了用户与客户之间的所有活动和事件。这包括通话记录、邮件往来、会议安排、合作项目等。通过时间轴,用户可以方便地回顾与客户的互动,了解客户的需求和偏好。
任务和订单提醒:客户笔记会根据时间轴上的记录,自动提醒用户未来的任务和订单。这样,用户不会错过任何商业机会,能够及时跟进和处理客户需求。
精力聚焦在客户与机会上:客户笔记的设计理念是让用户将精力聚焦在客户与机会上。通过记录和管理客户的活动和事件,用户可以更好地了解客户,把握商机,从而推动业务的发展。